3D打印(增材制造)屬于新一代綠色高端制造業(yè),與智能機(jī)器人、人工智能并稱為實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造的三大關(guān)鍵技術(shù),這項(xiàng)技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展是全球正在興起新一輪數(shù)字化制造浪潮的重要基礎(chǔ)。
3D打印開始于1986年SLA技術(shù)被發(fā)明出來,現(xiàn)今已過了而立之年。經(jīng)過了30多年的發(fā)展,全球3D打印技術(shù)不斷更新,目前已經(jīng)發(fā)展至金屬3D打印、高分子3D打印、陶瓷3D打印以及生物3D打印技術(shù)。
全球3D打印產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長
要說3D打印從1986年開始,全球3D打印浪潮則是從2011年掀起的。2011年起,資本涌入,規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,至今,3D打印在航空航天、汽車、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的市場應(yīng)用已經(jīng)取得了許多進(jìn)展。2017年,全球3D打印產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)73.4億美元,同比增長21.1%,增速較去年提高了3.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,美國兩家3D打印行業(yè)巨頭Stratasys和3D Systems作為上市公司近年來市場出現(xiàn)了大幅波動,若排除占行業(yè)總產(chǎn)值17.9%的這兩家公司增速回落的影響,2017年全球增材制造產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增速高達(dá)34.8%。
消費(fèi)級3D打印為主,工業(yè)級潛力無限
從出貨量來看,2017年全球3D打印機(jī)出貨量達(dá)40.12萬臺,其中消費(fèi)級/桌面級38.97萬臺,工業(yè)級1.15萬臺。目前消費(fèi)級3D打印領(lǐng)域已是一片紅海,而工業(yè)級3D打印機(jī)有巨大的發(fā)展空間。2018年上半年,工業(yè)級3D打印機(jī)的出貨量增長了22%,其中塑料級3D打印機(jī)的出貨量增長18%,以惠普和Carbon的增長為主導(dǎo);而以GE和EOS領(lǐng)導(dǎo)的以金屬為主的工業(yè)3D打印機(jī)出貨量增長了30%。工業(yè)級塑料3D打印機(jī)的出貨量占2018年上半年所有工業(yè)打印機(jī)出貨量的68%,但快速增長的金屬工業(yè)級3D打印機(jī)反映了市場對其的興趣和需求持續(xù)增長。
對于3D打印的成長性而言,近年來個(gè)人智能的興起,在個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域,3D打印保持著較高的增速。目前,3D打印行業(yè)仍以消費(fèi)級/桌面級為主,其市場份額占總體市場的78%;工業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域市場份額約占22%,但由于3D打印金屬材料不斷發(fā)展,以及金屬本身在工業(yè)制造業(yè)的廣泛應(yīng)用,預(yù)計(jì)以激光金屬燒結(jié)為主要成型技術(shù)的3D打印設(shè)備,將會在未來工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用中獲得較快發(fā)展。
Stratasys領(lǐng)跑工業(yè)級領(lǐng)域,XYZprinting領(lǐng)跑消費(fèi)級領(lǐng)域
隨著市場的兼并整合,行業(yè)巨頭紛紛進(jìn)場布局。在工業(yè)級領(lǐng)域,2017年,Stratasys持續(xù)領(lǐng)跑全行業(yè)市場份額,占工業(yè)3D打印設(shè)備領(lǐng)域的25%,銷售收入達(dá)4.07億美元。由于2017年下半年驚人的發(fā)展,GE在市場份額上出現(xiàn)了超越趨勢,較上年增長39%;EOS則是穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)了14%的增長,而HP-惠普則達(dá)到了7760%的增長水平,惠普全年3D打印機(jī)銷售收入達(dá)97.3百萬美元。全行業(yè)更多的新來者包括GE、Carbon、通快等企業(yè)開始正式發(fā)力應(yīng)用市場,Stratasys維持行業(yè)領(lǐng)跑者地位面臨相當(dāng)多的壓力與挑戰(zhàn)。
在個(gè)人/桌面級3D打印市場領(lǐng)域,按照臺數(shù),前三強(qiáng)為XYZprinting、Monoprice、Prusa Research。其中XYZprinting出貨量為81840臺,與2016年同期相比增長了1%,Monoprice與2016年同期相比增長了187%,Prusa Research與2016年同期相比增長了523%。
值得一提的是,中國的萬豪和浙江閃鑄挺進(jìn)了全球5強(qiáng)。萬豪2017年的出貨量達(dá)到35263臺,而閃鑄的"發(fā)明家Finder" 系列桌面級3D打印機(jī)在全球市場上全面大賣。
美國仍是全球3D打印最大市場,但中國正在快速追趕
目前全球有兩家3D打印機(jī)制造巨頭,分別為Stratasys和3DSystems,均在美國納斯達(dá)克上市,美國的3D打印產(chǎn)業(yè)在全球市場上占的份額最大,達(dá)43.12%。其次分別是日本和德國,占比分別為11.51%和10.50%。中國的3D打印產(chǎn)業(yè)雖然處于起步階段,但正在快速崛起。得益于政府的支持以及一系列應(yīng)用3D打印技術(shù)的行業(yè)的推動,中國正在走向世界3D打印的主導(dǎo)地位。權(quán)威市場研究公司IDC表示,2017年中國在3D打印產(chǎn)業(yè)花費(fèi)了11億美元,它將中國稱為"亞洲3D打印增長背后的力量"。
應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域仍是主流
隨著3D打印產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,新興材料不斷取得突破,應(yīng)用水平持續(xù)得到提升,尤其體現(xiàn)在直接制造應(yīng)用的逐步擴(kuò)大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2017年,航空航天、汽車領(lǐng)域應(yīng)用占比逐年提升,分別為18.9%、16.0%,相較于2016年分別提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)、2.2個(gè)百分點(diǎn)。此外,3D打印應(yīng)用于工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域仍是目前的市場主流,2017年占比為20.8%。
美國地區(qū)投融資最活躍,資本家更青睞應(yīng)用服務(wù)方向
在歷經(jīng)資本的過度追捧與去除泡沫的低谷之后,3D打印進(jìn)入了成長階段,發(fā)展也更趨于理性。2017年全球3D打印行業(yè)發(fā)生了近80起投融資事件,累計(jì)融資總額達(dá)到約78億元。其中,美國地區(qū)的投融資交易數(shù)量最多,達(dá)到30起,累計(jì)投融資金額達(dá)到42億元;中國地區(qū)的投融資交易數(shù)量僅次美國,達(dá)到24起,投融資金額累計(jì)達(dá)到約12億元。
從投資領(lǐng)域來看,資本家更青睞3D打印應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域,2017年該領(lǐng)域投融資交易數(shù)量達(dá)34起;3D打印設(shè)備投融資交易數(shù)量次之,達(dá)到28起;3D打印平臺、3D打印材料以及3D打印軟件領(lǐng)域分別為8起、6起和3起。這預(yù)示著3D打印產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域逐漸形成,越來越多的企業(yè)開始聚焦產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
在工業(yè)4.0的大背景以及各國政府的支持下,預(yù)計(jì)未來十年,全球3D打印產(chǎn)業(yè)將仍處于高速增長期。據(jù)IDC預(yù)測,2020年全球增材制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)289億美元,而據(jù)麥肯錫預(yù)測,2025年全球增材制造產(chǎn)業(yè)可能產(chǎn)生高達(dá)2000-5000億美元的經(jīng)濟(jì)效益。
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