2023年3月27日，華曙高科(688433.SH)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告，擬公開發(fā)行股份4143.2253萬股，占此次公開發(fā)行后總股本的10%。

湖南華曙高科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕421號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為西部證券。發(fā)行人股票簡稱為“華曙高科”，股票代碼為“688433”。

此次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉讓。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為621.4838萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15%；網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,817.4415萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為704.3萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。

初步詢價日及起止時間為2023年3月30日9:30-15:00；網(wǎng)下申購日及起止時間為2023年4月4日(T日)9:30-15:00，網(wǎng)上申購日及起止時間為2023年4月4日9:30-11:30，13:00-15:00。

招股書顯示，華曙高科專注于工業(yè)級增材制造設備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，致力于為全球客戶提供金屬（SLM）增材制造設備和高分子（SLS）增材制造設備，并提供3D打印材料、工藝及服務，應用于航空航天、汽車、醫(yī)療、模具等領域。

公司是全球極少數(shù)同時具備3D打印設備、材料及軟件自主研發(fā)與生產(chǎn)能力的增材制造企業(yè)，銷售規(guī)模位居全球前列，是我國工業(yè)級增材制造設備龍頭企業(yè)之一。

根據(jù)招股說明書中的最新數(shù)據(jù)，該公司2019年度、2020年度及2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1795.05萬元、4096.15萬元及1.17億元。此外，公司2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入4.57億元，同比增長36.67%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2021年度增長25.06%。

經(jīng)初步測算，該公司預計2023年1-3月營業(yè)收入8500萬至1億元，同比增長9.27%至28.55%。實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1374.71萬至2024.96萬元，同比變動-25.99%至9.01%?？鄢墙?jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1078.43萬至1728.68萬元，同比變動-31.06%至10.51%。

此次華曙高科擬募資6.64億元，其中，3.29億元用于增材制造設備的擴產(chǎn)項目，2.84億元用于研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化應用中心項目，5069.6萬元用于增材制造技術創(chuàng)新（上海）研究院的建設項目。

2023年3月27日，華曙高科(688433.SH)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告，擬公開發(fā)行股份4143.2253萬股，占此次公開發(fā)行后總股本的10%。

湖南華曙高科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕421號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為西部證券。發(fā)行人股票簡稱為“華曙高科”，股票代碼為“688433”。

此次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉讓。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為621.4838萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15%；網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,817.4415萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為704.3萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。

初步詢價日及起止時間為2023年3月30日9:30-15:00；網(wǎng)下申購日及起止時間為2023年4月4日(T日)9:30-15:00，網(wǎng)上申購日及起止時間為2023年4月4日9:30-11:30，13:00-15:00。

招股書顯示，華曙高科專注于工業(yè)級增材制造設備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，致力于為全球客戶提供金屬（SLM）增材制造設備和高分子（SLS）增材制造設備，并提供3D打印材料、工藝及服務，應用于航空航天、汽車、醫(yī)療、模具等領域。

公司是全球極少數(shù)同時具備3D打印設備、材料及軟件自主研發(fā)與生產(chǎn)能力的增材制造企業(yè)，銷售規(guī)模位居全球前列，是我國工業(yè)級增材制造設備龍頭企業(yè)之一。

根據(jù)招股說明書中的最新數(shù)據(jù)，該公司2019年度、2020年度及2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1795.05萬元、4096.15萬元及1.17億元。此外，公司2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入4.57億元，同比增長36.67%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2021年度增長25.06%。

經(jīng)初步測算，該公司預計2023年1-3月營業(yè)收入8500萬至1億元，同比增長9.27%至28.55%。實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1374.71萬至2024.96萬元，同比變動-25.99%至9.01%?？鄢墙?jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1078.43萬至1728.68萬元，同比變動-31.06%至10.51%。

此次華曙高科擬募資6.64億元，其中，3.29億元用于增材制造設備的擴產(chǎn)項目，2.84億元用于研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化應用中心項目，5069.6萬元用于增材制造技術創(chuàng)新（上海）研究院的建設項目。