1、3D打印產(chǎn)業(yè)基本概況分析:定義、發(fā)展歷程、分類
3D打印也稱為增材制造技術(shù),是一種以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體的技術(shù),通常是采用數(shù)字技術(shù)材料打印機來實現(xiàn)。
3D打印起源于19世紀末的美國,由美國研究的照相雕塑和地貌成型技術(shù)開創(chuàng)了的3D打印核心思想,1984年,查爾斯胡爾將光學技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)榭焖俪尚皖I(lǐng)域,并于1986年成立了世界上第一家生產(chǎn)3D打印設(shè)備的公司3D Systems,自此,美國開始涌現(xiàn)出多家3D打印公司。隨后的30年里,3D打印技術(shù)不斷創(chuàng)新,應用領(lǐng)域持續(xù)拓展,3D打印產(chǎn)業(yè)逐漸成熟。
圖表1:全球3D打印發(fā)展歷程
目前3D打印主要分為桌面級和工業(yè)級兩種。桌面級是3D打印技術(shù)的初級階段和入門階段,能夠很直觀地闡述3D打印技術(shù)的工藝原理。由于桌面級3D打印機價格相對便宜、攜帶方便、易于操作等,因而其應用場景主要集中于家庭、辦公等場景。
圖表2:3D打印的主要分類
2、中國3D打印產(chǎn)業(yè)鏈處于發(fā)展初期
目前,我國3D打印產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期,發(fā)展初期的3D打印產(chǎn)業(yè)鏈主要包括最初的原材料處理、設(shè)備制造到最后的打印應用與服務。
圖表3:3D打印產(chǎn)業(yè)鏈(發(fā)展期初期)示意圖
3、中國3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年加速增長
近年來,我國3D打印市場應用程度不斷深化,在航空航天汽車、船舶、核工業(yè)、模具等領(lǐng)域均得到了越來越廣泛的應用。2017-2019年,我國3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年增加,增加速度要略快于全球整體增速,以致于我國3D產(chǎn)業(yè)占全球的比重在不斷增加。根據(jù)2020年3月賽迪顧問(CCID)發(fā)布的《2019年全球及中國3D打印行業(yè)數(shù)據(jù)》,2019年,中國3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模為打印產(chǎn)業(yè)打印產(chǎn)業(yè)157.5億元,較2018年增加31.1%。
2020年全球爆發(fā)新冠疫情,各國醫(yī)療防護設(shè)備緊缺,此時3D打印扮演了救場的角色。國內(nèi)最大的B2C跨境電商平臺全球速賣通上的數(shù)據(jù)顯示,疫情期間我國3D打印機銷售火爆,疫情以來該平臺上3D打印機的銷售額和2019年比已經(jīng)翻番。預計2020年我國3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到208億元。
圖表4:2017-2020年中國3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析(單位:億元,%)
2)3D打印設(shè)備規(guī)模占比最大
3D打印產(chǎn)業(yè)主要由3D打印設(shè)備、3D打印材料和3D打印服務三大細分行業(yè)構(gòu)成,2019年,中國3D打印設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模70.86億元,占比最高,達到45%;3D打印服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模為45.67億元,占比29%;3D打印材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模40.94億元,占比26%。
圖表5:2019年中國3D打印產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(單位:億元,%)
3)進口3D打印設(shè)備以高端商用產(chǎn)品為主
3D打印機隨用途的不用價位也不同,一般商用打印機價位較高,價位為幾萬到幾十萬不等;國內(nèi)購物網(wǎng)站上已經(jīng)可以購買到廉價的3D打印機價格在3000至5000元不等,并配有快速入門指南、相應軟件下載、機器矯正等介紹。
在3D打印設(shè)備進出口方面,據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會,2019年5月-2020年5月中國3D打印機進口均價呈波動下降趨勢。2020年5月中國3D打印機進口均價為4313.58美元/臺,環(huán)比下降20%。出口均價為186.12美元/臺,環(huán)比上升13%??芍袊?D打印機進出口均價差距較大,進口均價約為出口均價的23倍,進口產(chǎn)品以高端商用產(chǎn)品為主。
圖表6:2019年5月-2020年5月中國3D打印機進口均價(單位:美元/臺)
圖表7:2019年5月-2020年5月中國3D打印機出口均價(單位:美元/臺)
4)華東地區(qū)為主要企業(yè)聚集區(qū)域
華東地區(qū)是我國3D打印企業(yè)的主要聚集區(qū)域,根據(jù)CCID公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年華東地區(qū)3D打印企業(yè)數(shù)量占全國的比重為42.4%。中南、華北、西南等地區(qū)也有優(yōu)秀企業(yè)集聚,分別占比23.8%、13.9%和8.4%。
華東地區(qū)的3D打印知名企業(yè)包括湖南華曙高科技有限責任公司、杭州先臨三維科技股份有限公司、上海光韻達三維科技有限公司、上海曼恒數(shù)字技術(shù)有限公司;中南地區(qū)的3D打印知名企業(yè)包括深圳市光華偉業(yè)實業(yè)有限公司、湖北嘉一三維高科股份有限公司等。
圖表8:2019年中國3D打印產(chǎn)業(yè)企業(yè)區(qū)域分布結(jié)構(gòu)(單位:%)
4、產(chǎn)業(yè)鏈上游金屬打印材料需求較大
3D打印的材料主要包括金屬、陶瓷、塑料、細胞組織、石膏、無機料粉、光敏樹脂等。目前,石膏、無機料粉、光敏樹脂、塑料等也許能滿足一般3D打印的需求,玩具等塑料打印制品可以直接使用。但工業(yè)級應用的金屬粉末僅有鈦、不銹鋼、金銀等的應用還受到技術(shù)的限制,應用范圍相對較窄。
作為決定3D打印技術(shù)發(fā)展進程的一項重要因素,3D打印材料的地位逐漸提高。隨著3D打印技術(shù)的一步步普及,對于材料的需求也在飛速上漲。根據(jù)2020年3月賽迪顧問發(fā)布的《2019年全球及中國3D打印行業(yè)數(shù)據(jù)》,2019年,中國3D打印材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模達40.94億元,比2018年增長26.2%,在3D打印產(chǎn)業(yè)中占比26%。
圖表9:2016-2020年中國3D打印材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模(單位:億元,%)
在3D打印材料中,金屬材料占比較大,根據(jù)CCID公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國3D打印材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,非金屬材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模25.38億元,占比最高,達到62%;金屬材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模15.56億元,占比38%。
圖表10:2019年中國3D打印材料市場結(jié)構(gòu)圖(單位:%)
5、產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)領(lǐng)域應用占比超60%
3D打印產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要分為兩大類:民用消費領(lǐng)域,如攝影、飲食、教育等方面;工業(yè)領(lǐng)域,如傳統(tǒng)的航空、汽車、船舶、電子、家電、醫(yī)學、建筑等行業(yè),同時還包括珠寶、時裝、食品、紡織業(yè)以及考古領(lǐng)域。
據(jù)《Wohlers Report 2020》問卷調(diào)查顯示,目前全球3D打印工業(yè)領(lǐng)域應用中使用3D打印最多的行業(yè)是汽車工業(yè),遙遙領(lǐng)先,占比為16.4%。消費領(lǐng)域/電子領(lǐng)域和航空航天則緊隨其后,分別為15.4%和14.7%。
圖表11:2019年全球3D打印機產(chǎn)品在各工業(yè)中的應用占比(單位:%)
注:其他的領(lǐng)域是指欄目中沒有列出的較寬范圍的其他工業(yè)領(lǐng)域,如礦物加工、化工、水處理、木材/紙張以及其他目前還沒能單獨列出的行業(yè)
我國的3D打印主要集中在家電及電子消費品、建筑、教育、模具檢測、醫(yī)療及牙科正畸、文化創(chuàng)意及文物修復、汽車及其他交通工具、航空航天等領(lǐng)域。其中,3D打印最大的三塊需求分別來自民用消費、工業(yè)設(shè)計和航天軍工。
根據(jù)CCID公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國3D打印應用服務產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,工業(yè)領(lǐng)域應用服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模29.23億元,占比達到64%;消費領(lǐng)域應用服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模16.44億元,占比36%。
圖表12:2019年中國3D打印應用服務細分產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)(單位:億元,%)
6、中國3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析
——產(chǎn)業(yè)鏈上的專業(yè)分工進一步深化
現(xiàn)階段,主要的3D打印企業(yè)一般以材料供應,設(shè)備制造和打印服務的綜合形式存在。這是由產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期技術(shù)推廣和市場規(guī)模的限制所致。而從長期來看,3D產(chǎn)業(yè)鏈上的專業(yè)分工會進一步深化,專業(yè)材料供應商和專業(yè)打印企業(yè)會出現(xiàn),產(chǎn)品設(shè)計服務會獨立或向下游消費企業(yè)轉(zhuǎn)移。
同時還會出現(xiàn)為3D打印產(chǎn)業(yè)提供支持服務的第三方檢測驗證、金融、電子商務、知識產(chǎn)權(quán)保護等服務平臺。在產(chǎn)業(yè)成熟期,一個完整的3D打印產(chǎn)業(yè)鏈應該包括:
1)上游:專業(yè)材料供應商、3D打印設(shè)備制造商、軟件開發(fā)商、數(shù)字化技術(shù)提供商、耗材提供商、專業(yè)設(shè)計機構(gòu)、3D打印設(shè)備經(jīng)銷商、3D打印服務等;
2)下游:民用消費、工業(yè)設(shè)計和航天軍工、服裝公司、汽車公司、船舶公司、醫(yī)學等領(lǐng)域;3)服務支持平臺:第三方檢測驗證支持、金融支持、電子商務、知識產(chǎn)權(quán)保護等支持平臺。
圖表13:3D打印產(chǎn)業(yè)鏈(成熟期)示意圖
2)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長
近年來,我國高度重視3D打印市場的發(fā)展,國家也不斷出臺政策進行產(chǎn)業(yè)扶持,2020年2月,國家標準化管理委員會、工信部、科技部、教育部等六部門日前印發(fā)《增材制造標準領(lǐng)航行動計劃(2020-2022年)》,提出到2022年,立足國情、對接國際的增材制造新型標準體系基本建立。
此外,推動2-3項我國優(yōu)勢增材制造技術(shù)和標準制定為國際標準,增材制造國際標準轉(zhuǎn)化率達到90%,增材制造標準國際競爭力不斷提升?!缎袆佑媱潯穼ξ覈?D打印產(chǎn)業(yè)進行指導,預計3D打印產(chǎn)業(yè)年均增速在25%以上,2020年增材制造產(chǎn)業(yè)銷售收入超過200億元。
結(jié)合國家層面政策指導以及國內(nèi)近6年3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢,前瞻預測2025年,我國3D打印市場規(guī)模將超過630億元。
圖表14:2020-2025年中國3D打印產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預測圖(單位:億元)
以下附3D打印產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè):
圖表15:3D打印產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)
來源:電子發(fā)燒友 |
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